توضیح کوتاه درباره اینکه این گزارش چرا به درد خواننده میخورد:
این گزارش تحلیلی عمیق از وضعیت صنعت بانکداری جهانی در سال ۲۰۲۳ و روندهای آینده ارائه میدهد. اگر در صنعت مالی، سرمایهگذاری یا بانکداری فعال هستید یا به آینده بازارهای مالی علاقهمندید، این گزارش کمک میکند بفهمید چرا با وجود سودآوری بیسابقهی بانکها، بازارها هنوز نسبت به ارزشزایی پایدار این صنعت تردید دارند. همچنین مسیرهایی که بانکهای برتر برای دستیابی به موفقیت پایدار در یک فضای متلاطم اقتصادی در پیش گرفتهاند را شفاف میکند — اطلاعاتی که برای تصمیمگیری استراتژیک بسیار ارزشمند است.
۳۰ نتیجه مهم که از این گزارش میشود گرفت:
- صنعت بانکداری جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۷ تریلیون دلار درآمد و ۱.۱۵ تریلیون دلار سود خالص تولید کرد.
- بازده سرمایه مشهود (ROTE) بانکها به ۱۱.۷٪ رسید، بهترین عملکرد از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸.
- نسبت سرمایه لایه یک (CET1) به داراییهای موزون به ریسک به ۱۲.۸٪ افزایش یافته.
- نقدینگی بانکی جهانی به سطح پایدار ۷۷.۲٪ رسیده است.
- با وجود این سودآوری، ارزش بازار بانکها همچنان پایینترین در بین صنایع (price-to-book حدود ۰.۹) است.
- رشد سودآوری عمدتاً ناشی از افزایش نرخهای بهره بوده و پایدار نیست.
- بدون نرخهای بهره بالا، ROTE بانکها به زیر هزینه سرمایه نزدیک میشود.
- اگر نرخ بهره کاهش یابد، حاشیه سود خالص بانکی تا سال ۲۰۳۰ ممکن است ۵۰-۶۰ واحد پایه کاهش یابد.
- در بسیاری از کشورها، ارزش بازار بانکها کاهش یافته و اعتماد بازار آسیب دیده است.
- برندگان صنعت بانکداری ترکیبی از انتخاب ساختار درست (بخشبندی، مقیاس، موقعیت مکانی) و اجرای عالی داشتهاند.
- اجرای صحیح دو برابر مؤثرتر از انتخاب ساختار در موفقیت بانکها بوده است.
- تنها ۱۴٪ بانکها توانستهاند هم بازده بالاتر و هم نسبت قیمت به درآمد مناسب ایجاد کنند.
- ۱۰٪ از بانکها طی ۵ سال گذشته پنج دسیل در ROTE رشد کردهاند.
- تمرکز روی بخشهای پر بازده مانند مدیریت ثروت، پرداختها و بانکداری تجاری کلید موفقیت است.
- مقیاس اهمیت دارد، اما در بخشهایی خاص مثل مدیریت بازنشستگی یا کارگزاری دارایی.
- بانکهایی که موقعیت خود را در زنجیره ارزش بهبود دادهاند (مثل ارائه خدمات خانهیابی پیش از وام مسکن) موفقتر بودهاند.
- بهرهگیری از دادههای خرد برای قیمتگذاری و انتخاب ریسک باعث رشد درآمد شده است.
- بانکهای موفق از تکنولوژیهای نوین (AI و GenAI) برای تحلیل داده و کاهش هزینه استفاده کردهاند.
- مدلهای عملیاتی چابک (مثل کارخانههای دیجیتال) عامل موفقیت در اجرای سریع استراتژیها شدهاند.
- بخش بزرگی از ارزش اقتصادی ایجاد شده توسط تنها ۱۴٪ از بانکها ایجاد میشود.
- مقیاس بزرگ به تنهایی مزیت رقابتی قابل اتکایی نیست، مدیریت پیچیدگی حیاتی است.
- تغییر بازار کار و فشار برای کاهش هزینههای عملیاتی باعث میشود مدیریت استعداد اهمیت بیشتری پیدا کند.
- مشارکت با سرمایهگذاران خصوصی و نئوبانکها برای مقابله با رقابت ضروری شده است.
- هزینه تامین منابع (deposits) برای بانکها در حال افزایش است.
- بازار املاک تجاری در آمریکا و اروپا تحت فشار بوده و خطر کاهش ارزش داراییها وجود دارد.
- ادغام و تملک (M&A) فرصت ایجاد میکند، اما موفقیت در آن نیازمند اجرای دقیق است.
- تأثیرگذارترین عوامل در رشد درآمد سه مورد هستند: افزایش درآمد کارمزدی، بهبود مدیریت سود خالص بهره و کنترل ریسک.
- ۶۲٪ شرکتهای غیر بانکی عملکرد بهتری از بانکها در ارزشزایی بلندمدت داشتهاند.
- حرکت به سمت مدلهای بانکداری دیجیتال محور، از عوامل اساسی رشد آتی خواهد بود.
- بانکها باید «ضریب مدیریت» (Management Quotient) خود را ارتقا دهند تا بتوانند از جاذبه بازار فعلی فرار کنند.
این گزارش به درد چه افرادی میخورد؟
- مدیران ارشد بانکها (CEO، CFO، CMO)
- مدیران استراتژی و تحول دیجیتال بانکها و موسسات مالی
- تحلیلگران مالی و سرمایهگذاران در صنعت بانکداری
- مشاوران حوزه فاینانس و مارکت اینتلیجنس
- تصمیمگیران دولتی و ناظران بانکی
- پژوهشگران اقتصاد کلان و سیاستگذاری مالی
- شرکتهای فناوری مالی (FinTech) که به دنبال درک تحولات صنعت بانکی هستند
- مشاوران M&A در حوزه مالی و بانکی